Préparer votre prochain rendez-vous
avec votre conseiller financier habituel

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Votre conseiller financier professionnel peut vous aider
à adapter votre épargne à votre ambition

Parce qu’un bon entretien se prépare, voici quelques points à identifier pour savoir le type d’investisseur que vous êtes.

Ma situation personnelle

  • ACTIF
  • INACTIF
  • A LA RETRAITE
  • AUTRE

Mes objectifs

  • PROJETS À FINANCER
  • ÉPARGNE DE PRÉCAUTION
  • COMPLÉMENT DE REVENU
  • PRÉPARATION À LA RETRAITE
  • AUTRE

Mon horizon de temps

  • MOINS DE 1 AN
  • 1 À 3 ANS
  • 4 À 5 ANS
  • 6 À 7 ANS
  • PLUS DE 8 ANS

Ma relation au risque

  • JE N'AIME PAS
    LES RISQUES
  • JE PEUX SUPPORTER
    UN PEU DE RISQUE
  • JE PEUX SUPPORTER
    BEAUCOUP DE RISQUE